Intégration CRM pour TPE à La Réunion Vos clients au même endroit.
Vos relances à l’heure.

Nous mettons en place votre CRM et le relions à vos formulaires, à WhatsApp, à vos e-mails et à vos devis. Chaque demande devient une fiche, chaque relance a une date. Depuis Saint-Pierre, sur place à La Réunion ou à distance en visio partout en France.

Découvrir la suite

Chaque client a sa fiche. Chaque relance, sa date.

Le dodo sélectionne une fiche orange dans un répertoire, comme une fiche client retrouvée dans un CRM. — Chaque client a sa fiche. Chaque relance, sa date.

Une intégration CRM consiste à installer un logiciel de gestion de la relation client et à le relier à vos canaux : formulaire du site, WhatsApp, e-mails, devis. Depuis Saint-Pierre, DodoIA choisit l’outil avec vous (HubSpot, Brevo, Axonaut, Pipedrive…), le paramètre, importe votre fichier clients et automatise son remplissage avec n8n ou Make. Votre équipe apprend à le tenir à jour.

Le point de départ

Ça vous parle ?

Une situation réelle. Une solution utile.

Loïs PerrigonFondateur de DodoIA · Développement & IA

Ce qui vous prend du temps.

Les demandes arrivent par WhatsApp, par téléphone, par le site et par e-mail. Une partie reste dans un carnet ou sur le téléphone du gérant, et personne ne sait plus qui doit relancer quel devis.

Ce qu’on construit avec vous.

Nous choisissons avec vous un CRM adapté à votre façon de vendre, le paramétrons, y importons votre fichier clients et le relions à vos canaux avec n8n ou Make. Votre équipe apprend à le tenir à jour.

Exemple de scénario à adapter

Une demande de devis envoyée sur WhatsApp crée une fiche client, place l’affaire dans le pipeline et programme une relance à la personne responsable.

Un premier chantier.
Un chemin clair.

01
Décrire votre parcours de vente et choisir l’outil.
02
Paramétrer le CRM, importer le fichier et relier les canaux.
03
Tester avec de vraies demandes, former l’équipe et ajuster.

Selon votre projet : HubSpot, Brevo, Axonaut ou Pipedrive · n8n · Make

Toutes les solutions

Avant de commencer,
on pose les repères.

Une TPE ou une petite équipe qui reçoit des demandes sur plusieurs canaux et suit ses devis dans un carnet, un tableur ou de mémoire.

Les livrables à cadrer

Un CRM paramétré : étapes du pipeline, champs utiles, utilisateurs et droits.
Votre fichier clients importé, nettoyé et dédoublonné.
Les canaux reliés (formulaire, WhatsApp, e-mail, devis), une documentation et la prise en main.

Les limites à connaître

Un CRM ne vaut que s’il est tenu à jour : une règle de saisie commune reste indispensable. Les abonnements de l’éditeur, la durée de conservation des données et les connexions possibles dépendent de l’outil retenu.

Comment on vérifie

Faire entrer une vraie demande par chaque canal, vérifier la fiche créée, le doublon détecté et la relance programmée.

Comprendre le budget Vous souhaitez aussi apprendre ? Kap Numérik en 2026 : ce qui reste possible

Repère 01

Intégrer un CRM dans une TPE : pour qui, et quand.

Un CRM (gestion de la relation client) rassemble vos contacts, vos échanges et vos affaires en cours. La taille de l’entreprise compte moins que le nombre de demandes et de canaux : une entreprise de deux personnes qui reçoit des demandes par WhatsApp, par téléphone et par son site a plus besoin d’un CRM qu’une équipe de dix qui travaille avec trois clients fidèles. Notre guide CRM pour TPE à La Réunion : choisir et l’automatiser détaille les critères de choix. Cette page décrit ce que DodoIA met en place pour vous.

Quatre situations où une intégration CRM se justifie

Quatre situations où une intégration CRM se justifie
Ce que vous vivez	Ce que l’intégration change
Un client rappelle pour un devis que personne ne retrouve.	Chaque demande devient une fiche avec son historique, consultable par toute l’équipe.
Les demandes arrivent par trois canaux ou plus.	Formulaire, WhatsApp et e-mail alimentent la même base, sans copier-coller.
Les relances dépendent de la mémoire de chacun.	Une tâche datée est créée à l’envoi du devis, pour la bonne personne.
Deux personnes répondent aux mêmes clients.	Chacun voit qui a échangé avec le client, quand et sur quel sujet.

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Repère 02

Ce que nous livrons, concrètement.

Nous paramétrons l’outil que vous choisissez, sur un compte à votre nom : vous en gardez la maîtrise. Le livrable est un CRM utilisable dès le premier jour, avec un pipeline qui ressemble à votre façon de vendre plutôt qu’à un modèle générique.

Pipeline des affairesMaquette illustrative

Demande reçue 2

Rénovation salle de bainVia WhatsApp · Le TamponNouveau

Pose de carrelageFormulaire du site · Saint-Pierre

Devis envoyé 2

Terrasse boisE-mail · Saint-LouisRelance jeudi

Peinture façadeTéléphone · Petite-Île

À relancer 1

Abri de jardinWhatsApp · Entre-DeuxAujourd’hui

Signé 1

ClôtureFormulaire du site · Saint-JosephFacturer

Maquette illustrative. Exemple de pipeline pour un artisan du Sud : chaque demande devient une fiche, chaque relance a une date. Noms et affaires fictifs.

Les livrables d’une intégration CRM

Les livrables d’une intégration CRM
Livrable	Contenu	Ce que vous gardez
Paramétrage	Étapes du pipeline, champs utiles, utilisateurs, droits, vues par personne.	Un compte à votre nom, administré par vous.
Reprise des données	Import du tableur ou de l’ancien outil, nettoyage, dédoublonnage.	Un fichier clients propre et le fichier d’origine archivé.
Connexions	Formulaire du site, WhatsApp, e-mails, devis et facturation selon les accès disponibles.	Des workflows documentés, avec une alerte en cas d’erreur.
Prise en main	Atelier sur vos vraies affaires, règle de saisie commune, fiche mémo.	Une équipe qui sait tenir l’outil sans nous.

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Repère 03

Le CRM se remplit tout seul : formulaires, WhatsApp, e-mails.

Un CRM échoue souvent par manque de saisie. Nous limitons la saisie manuelle en reliant vos canaux d’entrée par un workflow n8n ou Make. n8n et Make proposent des connecteurs pour les CRM courants comme HubSpot ; quand un connecteur manque, nous passons par l’API de l’éditeur. Le comparateur n8n ou Make aide à choisir l’outil d’automatisation.

Demande entranteFormulaire, WhatsApp, e-mail ou devis signé.
Workflow n8n ou MakeLit la demande et cherche si le client existe.
Fiche CRMContact créé ou complété, affaire placée dans le pipeline.
Tâche de relanceDatée et attribuée à la personne responsable.

Client déjà connuLa demande s’ajoute à sa fiche, sans doublon
Information manquante ou ambiguëUne tâche de vérification part vers une personne

Exemple de circuit : d’une demande entrante à une relance datée

Sur WhatsApp, l’application seule ne transmet rien à un CRM : il faut passer par la plateforme WhatsApp Business (l’API), comme l’explique notre guide WhatsApp Business. Si vous voulez aussi répondre automatiquement aux questions fréquentes, le chatbot WhatsApp pour entreprise s’appuie sur le même raccordement. Et si vos contacts reçoivent une lettre d’information, le CRM peut alimenter vos listes : voir newsletter et emailing automatisés.

Repère 04

HubSpot, Brevo, Axonaut : on part de votre façon de vendre.

Il n’y a pas de meilleur CRM dans l’absolu. Un artisan qui envoie beaucoup de devis, un commerce qui envoie une newsletter et un cabinet qui veut un seul outil du devis à la facture n’ont pas le même besoin. Nous comparons deux ou trois outils sur vos cas réels avant de paramétrer quoi que ce soit.

Page officielle du CRM gratuit de HubSpot en français : titre « CRM gratuit pour start-ups et petites entreprises », bouton « Obtenir le CRM gratuit » et mention « Aucune carte bancaire requise : les outils gratuits n’expirent pas ». — Capture du 6 octobre 2026 : page du CRM gratuit de HubSpot (hubspot.fr). Voir la page d’origine

Exemple d’information à vérifier avant de choisir : le 6 octobre 2026, HubSpot indique sur son site que son CRM gratuit n’expire pas et couvre jusqu’à deux utilisateurs et 1 000 contacts. C’est un bon point de départ pour une très petite équipe ; au-delà, les modules payants changent le calcul. Les offres évoluent : nous les revérifions au moment du cadrage.

Ce qui oriente le choix de l’outil

Ce qui oriente le choix de l’outil
Votre priorité	Famille d’outils à regarder
Démarrer sans budget logiciel	CRM généraliste avec offre gratuite (HubSpot, par exemple).
Suivre beaucoup de devis et de relances	CRM centré sur le pipeline de ventes (Pipedrive, par exemple).
Un seul outil du devis à la facture	Logiciel de gestion avec facturation (Axonaut ou Sellsy, par exemple).
Envoyer déjà une newsletter	CRM intégré à l’outil d’emailing (Brevo, par exemple).

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Si le CRM émet aussi vos factures, la facturation électronique entre dans les critères. Côté données personnelles, les durées de conservation et les droits d’accès se paramètrent dès le départ, en s’appuyant sur le référentiel de la CNIL résumé dans le guide CRM.

Repère 05

Le déroulé, du cadrage à l’usage.

Cadrage : vos canaux, vos étapes de vente, vos volumes et qui fait quoi.
Choix de l’outil sur deux ou trois cas réels, puis paramétrage.
Reprise de votre fichier, connexions des canaux et tests avec de vraies demandes.
Atelier de prise en main, règle de saisie commune et suivi des premières semaines.

DodoIA réalise lui-même le projet depuis Saint-Pierre, sur place partout à La Réunion ou en visio partout en France, avec l’équipe du réseau La Refonte si le périmètre le demande. Le devis distingue la réalisation, les abonnements de l’éditeur et un éventuel suivi.

Repère 06

Quand un CRM n’est pas encore la priorité.

Un CRM demande une discipline de saisie, même allégée par les automatisations. Dans certaines situations, une autre étape passe avant : nous préférons le dire au premier échange.

Situations où commencer par autre chose qu’un CRM

Situations où commencer par autre chose qu’un CRM
Situation	Par quoi commencer
Quelques clients fidèles, peu de nouvelles demandes.	Un tableur partagé bien tenu suffit souvent.
Le fichier de prospects est en double ou éparpillé.	Nettoyer et structurer le fichier avant l’import
Presque tout passe par WhatsApp.	Organiser d’abord les conversations WhatsApp
Une seule tâche pèse, toujours la même.	Une automatisation ciblée

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Repère 07

Exemples d’usage à La Réunion, et ce qui reste humain.

Scénarios à adapter : ce ne sont pas des références clients

Scénarios à adapter : ce ne sont pas des références clients
Activité (exemple)	Entrée principale	Ce que fait le CRM	Ce qui reste humain
Artisan du bâtiment au Tampon	Photos de chantier envoyées sur WhatsApp.	Crée la fiche, range les photos, programme la visite et la relance du devis.	Évaluer le chantier, chiffrer, négocier.
Gîte ou chambre d’hôtes à Cilaos	Demandes de disponibilité par e-mail et formulaire.	Regroupe les demandes par séjour et suit les acomptes attendus.	Confirmer la réservation, accueillir.
Commerce de Saint-Pierre	Commandes spéciales au comptoir et par téléphone.	Garde l’historique d’achat et rappelle quand la commande arrive.	Conseiller, gérer un retard ou un litige.
Prestataire de services à Saint-Denis	Formulaire du site et recommandations.	Suit chaque proposition jusqu’à la signature, puis transmet à la facturation.	Qualifier le besoin, décider d’un geste commercial.

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Le CRM prépare et rappelle ; il ne vend pas à votre place. La qualité de la relation, le choix de relancer ou non, le ton d’un message délicat restent des décisions humaines. Pour collecter de nouveaux contacts dans des sources autorisées, voyez aussi la prospection commerciale à La Réunion.

On prend le temps d’expliquer.

Vos questions, des réponses concrètes.

Qu’est-ce qu’une intégration CRM ?

C’est la mise en place d’un logiciel de gestion de la relation client et son raccordement à vos outils : formulaire du site, WhatsApp, e-mails, devis, facturation. L’objectif est que chaque demande arrive dans le CRM sans ressaisie.

Quel CRM choisir pour une TPE à La Réunion ?

Celui que votre équipe tiendra à jour. Nous comparons deux ou trois outils sur vos cas réels : CRM gratuit pour démarrer, CRM centré sur les devis, ou logiciel qui va du devis à la facture.

Peut-on relier WhatsApp à un CRM ?

Oui, en passant par la plateforme WhatsApp Business (API) et un workflow n8n ou Make. L’application WhatsApp Business seule ne transmet pas les messages à un logiciel.

Faut-il abandonner notre tableur ?

Pas forcément le jour même. Nous importons et nettoyons votre fichier, puis le CRM devient la référence. Le tableur d’origine est archivé.

Combien coûte une intégration CRM ?

Cela dépend du nombre de canaux à relier, de la reprise des données et de la formation. Le devis sépare la réalisation, les abonnements de l’éditeur et le suivi éventuel, après un premier échange sur votre cas.